Carina Martins

Tableau & Salesforce integration: 5 benefits for companies

Nowadays, data is the foundation of business and nothing is complete without getting the best data you can, then turning this same data into insight using tools like Tableau. Tableau provides an intuitive analytics platform that empowers people of any skill level to work with data, and it’s widely known for helping companies model, explore and visualise their data.

Salesforce is a cloud-based software-as-a-service platform, amazingly customisable with tons of integration functionalities. With Salesforce, companies can manage important functions such as sales management, accounting planning, time management and team collaboration. It’s a leader in the CRM (Customer Relationship Management) sector and is implemented in thousands of companies around the world. It’s also a really useful software for managing sales data and it performs even better if you combine it with Tableau.

In this blog post, I’m going to give the 5 integration benefits for companies and why it brings more value than the two tools do separately. If you’re interested in finding out how to connect Tableau to Salesforce, here’s a how-to guide to do just that.

Looking at the long-term perspective:

Tableau Improvements

As part of Salesforce, Tableau will be positioned to scale and further its mission to help people see and understand data, delivering even more innovation to more people, faster than ever before. Tableau will have access to the Salesforce Customer base and more resources, which means we can expect a big push in terms of new features and functionality, bringing a distinct advantage over other competitors in the market. This will enhance the engagement of the Tableau community with Salesforce and possibly boost Salesforce’s market share.

Artificial Intelligence & Business Intelligence blend

Salesforce Einstein is the first comprehensive Artificial Intelligence (AI) for CRM. It’s an integrated set of AI technologies that makes Salesforce Customer 360 smarter and pioneer every way. With the 360-degree view of your company’s business, it’s possible to know which prospects to target, which territories to align, which cross-sell opportunities to pursue and which leads to prioritize.

Innovation on Salesforce Einstein will fuse with BI capabilities of Tableau, which will give rise to a best-in-class unbeatable platform capable of delivering the next level of customer success with advanced AI capabilities, making Salesforce the world’s smartest CRM. We are really interested in this one and have big hopes for this to work and improve this sector.

However, there are already immediate benefits:

Salesforce improvements

Salesforce will play an even greater role in driving digital transformation, enabling companies around the world to tap into data across the entire business and get deeper insights to make smarter decisions.

An easy fusion of Salesforce products (Sales, Marketing, Commerce, etc.) and complex customer data will deepen the system’s capability of understanding the data resulting in deeper insights into business opportunities, making existing CRM systems more intelligent than ever before. The combination will also let customers visualise data and share insights across various levels of the organisation. With Tableau, Salesforce will bring data to life with new and innovative dashboards and reports, getting all the information needed on the same page, saving time and making better analyses of the data.

Get analysis in minutes

Tableau’s Dashboard Starters allows Tableau Online customers to quickly visualise data. This feature provides pre-designed dashboards, built to help you hit the ground running with actionable data analysis in minutes.

Sales teams are given important metrics to track a world-class sales department: how far ahead of quota you are, the size of your pipeline, what’s going well and what could use some improvements. With Salesforce Starters, you can fine-tune the sales funnel and improve the power of sales data faster than ever before.

Self-reliant Salesforce for everyone

Tableau’s Salesforce Canvas Adapter embeds dashboards in Salesforce to help you put analytics where and when your team needs them, ending the fear of missing out on potential opportunities inside the system, due to a lack of necessary intelligence. One of the best ways to ensure your people have the data to make the best decisions is to put analytics right into the systems they use every day. Most salespeople live inside Salesforce, deciding who to call and planning account strategy.

 

In conclusion, Salesforce and Tableau will together revolutionise the perspective of how businesses understand their customers using data.

Marc Beniott, Chairman and co-CEO of Salesforce, says: “We are bringing together the world’s #1 CRM with the #1 analytics platform. Tableau helps people see and understand data, and Salesforce helps people engage and understand customers. It’s truly the best of both worlds for our customers – bringing together two critical platforms that every customer needs to understand the world”.

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Tableau e Salesforce: 5 benefícios para apostar na integração

Atualmente, os dados são a chave de um negócio e nada está completo até estes serem transformados em insights, através de ferramentas como o Tableau. O Tableau fornece uma plataforma de analytics intuitiva, que permite que pessoas sem qualquer tipo de skills técnicas possam trabalhar os dados, sendo amplamente conhecido por ajudar empresas a modelar, explorar e visualizar os dados que geram.

Já o Salesforce, é uma plataforma cloud-based, que funciona num modelo software-as-a-service, altamente customizável, com inúmeras funcionalidades de integração. Com Salesforce, as empresas conseguem gerir uma parte muito importante do seu trabalho, nomeadamente as vendas, o planeamento de contas, o tempo e toda a colaboração entre equipas. É o software líder no setor de CRM (Customer Relationship Management) e encontra-se implementado em milhares de empresas por todo o mundo. É uma plataforma extremamente útil para efetuar a gestão de todos os dados gerados por um departamento de sales, e funciona ainda melhor quando combinado com Tableau.

Neste blog post irei explicar os 5 principais benefícios para apostar na integração de Tableau e Salesforce, que acaba por trazer muito mais valor do que utilizar duas ferramentas em separado. Se ficou interessado em aprender como integrar Tableau e Salesforce, veja aqui.

Perspetiva de melhorias a longo-prazo:

Melhorias no Tableau

Como parte integrante do Salesforce, o Tableau conseguiria escalar e expandir a sua missão, que passa por ajudar as pessoas a ver e entender os dados, entregando, assim, a possibilidade de inovar na tomada de decisões, mais rápido do que nunca. Tendo o Tableau acesso à base de dados de clientes presente no Salesforce (para além de outras fontes de informação), é expectável assistir a um grande push em termos de novas funcionalidades, que aumentam a vantagem competitiva sobre os outros concorrentes no mercado. Esta melhoria criada pela integração das duas plataformas aumentará o engagement da comunidade do Tableau em relação ao Salesforce, possivelmente aumentado o market share do Salesforce.

Inteligência Artificial & Business Intelligence

O Salesforce Einstein é o primeiro sistema de Inteligência Artificial (IA) para o CRM. É um conjunto integrado de tecnologias de IA, que torna o Salesforce Customer 360 mais inteligente e pioneiro em todos os sentidos. Com uma visão 360º do negócio da sua empresa, é possível perceber melhor que clientes devem ser abordados e em que momento, que territórios alinhar, que oportunidades de cross-sell devem ser seguidas e que leads se devem priorizar.

A inovação trazida pelo Salesforce Eisntein irá fundir-se com as capacidades de Business Intelligence oferecidas pelo Tableau, o que dará origem a uma plataforma imbatível, capaz de levar para outro nível o sucesso com os seus clientes, utilizando capacidades de Inteligência Artificial extremamente avançadas, fazendo do Salesforce o CRM mais inteligente do mundo. Estamos de olhos postos neste tema e esperamos que esta integração possa revolucionar este setor.

Existem, também, benefícios imediatos:

Melhorias no Salesforce

O Salesforce irá desempenhar um papel ainda mais importante na transformação digital, permitindo que empresas em todo o mundo possam explorar os seus dados e obter insights realmente úteis, para que possam tomar decisões mais fundamentadas.

Uma simples fusão de alguns produtos de Salesforce (Sales, Marketing, Commerce, etc) com dados mais complexos de clientes irá aprofundar a capacidade do sistema entender os dados, resultando em insights mais relevantes sobre oportunidades de negócio, tornando os sistemas de CRM, de facto, mais inteligentes do que nunca. Esta fusão irá permitir aos clientes visualizar dados e partilhar conclusões entre os vários níveis de uma organização. Com Tableau, o Salesforce dará “vida” aos dados, através de relatórios e dashboards inovadores, garantindo que toda a informação necessária se encontra na mesma página, poupando tempo, e garantindo uma melhor análise dos dados.

Análises em minutos

O Dashboard Starters do Tableau permite que os clientes do Tableau Online possam visualizar dados rapidamente. Esta característica do software oferece dashboards pré-desenhados, construídos para conseguir analisar os dados que quiser em poucos minutos.

As equipas de sales precisam de seguir métricas importantes, se pretendem que o seu departamento atinja uma classe mundial: em que ponto estão em termos de quota, qual o tamanho do seu pipeline, o que está a correr bem e o que poderia ser melhorado. Com o Salesforce Starters, é possível afunilar o funil de vendas e utilizar o poder dos dados que têm dentro do seu departamento, também mais rápido do que nunca.

Salesforce autónomo para todos

A extensão do Tableau para Salesforce – o Salesforce Canvas Adapter – permite incorporar dashboards diretamente no Salesforce, para que a equipa tenha acesso a análises onde e quando precisa, diminuindo, assim, o receio de deixar passar uma boa oportunidade, devido à falta de inteligência incorporada. Uma das melhores formas de garantir que as suas equipas têm os dados necessários para tomas as decisões certas é colocar as análises dentro dos sistemas que estas utilizam diariamente.

 

Em conclusão, o Salesforce e o Tableau, juntos, irão certamente revolucionar a perspetiva de como as empresas entendem os seus clientes, utilizando os dados disponíveis para sustentar essa visão.

Marc Benioff, Presidente do Conselho de Administração e co-CEO do Salesforce disse: “Estamos a juntar o #1 CRM em todo o mundo e a #1 plataforma de análise. O Tableau ajuda as pessoas a ver e entender os dados, enquanto que o Salesforce ajuda a entender e criar relação com os clientes. De facto, é o melhor dos dois mundos para os nossos clientes – juntar duas plataformas das quais todos os clientes precisam para entender o mundo”.

Se quiser saber mais sobre Tableau e Salesforce, inscreva-se no DnA Series – Business Intelligence:

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Tableau 2019.3 Beta is out; let’s take a quick look!

Tableau is a software that helps people see and understand data, transforming the way it’s used to solve their problems. It makes analysing data fast and easy, beautiful and useful, to ensure that data makes an impact.

This is Tableau’s goal: translate data into value for business with a positive impact.

There’s a new version being launched, Tableau 2019.3 Beta, and installing this version we can see an interesting set of new capabilities. Using the new version, we were able to improve on our goals. Below we’ve highlighted the features we liked the most:

  • Explain Data— A new feature to help you understand the ‘why’ behind unexpected values in your data;
  • Tableau Catalog — A new capability of the Data Management Add-on to ensure you are using the right data in the right way.

Explain Data

Explain Data provides explanations, using Bayesian statistical methods, for unexpected values in data. With this feature is possible to identify causes and see new relationships between data and it’s enabled on all the existing workbooks for Creators and Explorers. No data prep or setup is required.

It’s very simple: select a mark and learn more about it.

The figure below presents a possible example of an explain data from a selected mark.

In this example, we are analysing a visualisation of products and their average profits. We can see that the product Copiers has a profit way higher than the others. With Explain Data, we learn that this happened because in the product records there is a really high value that increases this measure. This feature also displays a few visualisations related to this explanation, such as the first table that shows the record with this higher value.

The panel displayed by this feature presents the following components:

  1. Selected Mark Information – indicates what mark is being described and analysed;
  2. Measure Selection – shows the measures available to select the one in use for explanation;
  3. Expected Range Summary – describes whether the value is unexpected or not given the other marks in the visualisation;
  4. Explanation List – displays a list of the possible explanations for the value in the selected mark. Selection an explanation in the list will display more details in the Explanation Pane on the right;
  5. Explanation Pane – displays the selected explanation using a combination of text and visualisations.

Tableau Catalog

This new feature aims to help organisations manage their data better, because we are facing a time where is very hard for users to find and trust that they’re using the right data in the right way. This feature will be available for Tableau Server and Tableau Online.

With Tableau Catalog it’s easy to get a complete view of all of the data being used in Tableau, and how it’s connected to the analytics. Data owners can automatically track information about the data, including user permissions, usage metrics and lineage, as shown in the figure below.

In this example, the view with this feature is as though we’re looking into a catalog of data on this database. We can see the warnings that appear when there are errors in data quality (a), such as missing fields, and we can see the lineage of the data (b), such as which tables are related, and the workbooks and sheets the data is being used in.

Tableau Catalog also helps to build trust in the data across an organisation, creating a panel with data details (shown in the figure below):

  • Data Quality Warnings is where users can quickly see when there’s an issue with data being used in a dashboard – such as a missing field or maintenance interruption.
  • Definitions and additional metadata can be added in order for users to have a better understanding of the data itself.

These data details are included alongside the dashboard, enabling users and viewers to understand the source and lineage of data from within a visualisation.

In conclusion, with these new features, Tableau aims to:

  • Eliminate duplicate content, time wasting and prevent analysis based on bad data with Tableau Catalog. With the data quality warning, you may be more aware when there is something wrong with the data values and resolve them. One of the biggest changes is being able to see all the data sources that are being used, helping to avoid publishing duplicate data;
  • Provide faster explanations for unexpected values in data with Explain Data. This feature provides more detail about the data, especially outliers, and lets you explore other scenarios that can be further explored/investigated, saving data exploration time, especially when there is a data set with lots of data.

With these new features, Tableau is getting stronger in the market, bringing unique characteristics to bear against its competitors. This is an advantage because nowadays there are many solutions levelling up, and it is necessary to try to make a difference.

For more information and further details on the new features of Tableau 2019.3, click on the following link.

Carina MartinsTableau 2019.3 Beta is out; let’s take a quick look!
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O Tableau 2019.3 está lançado, vamos ver as novidades!

O Tableau é um software que ajuda as pessoas a ver e entender os dados, transformando a forma como é utilizado para ajudar a resolver os seus problemas. Torna a análise de dados rápida e simples, esteticamente mais apelativa e útil, para que seja possível que os dados tenham verdadeiro impacto.

Este é o objetivo de Tableau: transformar dados em valor nos negócios, para que possa revelar um impacto positivo nos mesmos.

Existe agora uma nova versão a ser lançado, o Tableau 2019.3 Beta, e, ao instalar esta versão, podemos ver novas e interessantes capacidades. Ao utilizar esta nova versão conseguimos melhorar os nossos objetivos. Em baixo, distingui as características mais interessantes:

  • Explain Data – uma nova característica que nos ajuda a entender o “porquê” de existirem valores inesperados nos dados;
  • Tableau Catalog – uma nova característica no Add-on Data Management que nos ajuda a garantir que estamos a utilizar os dados certos, no momento certo.

Explain Data

O Explain Data existe para nos fornecer explicações, através do método estatístico Bayesian, para valores inesperados nos dados. Com esta nova função é possível identificar causas e ver novas relações entre os dados, e encontra-se disponível em todos os workbooks existentes, tanto para Creators como para Explorers. Não é necessário preparar os dados ou efetuar qualquer instalação.

É muito simples: selecione uma marca e aprenda mais sobre ela.

A figura abaixo apresenta uma possível explicação dos dados, extraída de uma marca selecionada.

Neste exemplo, estamos a analisar uma visualização sobre determinados produtos e o seu lucro médio. Podemos verificar que o produto Copiers apresenta um lucro muito superior aos restantes produtos. Com o Explain Data, percebemos que isto acontece porque existe um valor muito elevado nos registos deste produto que fazem aumentar estas medidas. Esta característica também apresenta algumas visualizações sobre relacionadas com esta explicação, como a primeira tabela que apresenta o registo onde se verifica um valor superior.

O painel apresentado nesta nova feature apresenta os seguintes componentes:

  1. Selecionar a Informação Marcada – indica que marca está a ser descrita e analisada;
  2. Medir a Seleção – mostra as medidas disponíveis para selecionar a que está a ser utilizada para a explicação;
  3. Resumo do intervalo esperado – descreve se o valor é inesperado ou não, tendo em conta as outras Marcas na visualização;
  4. Lista de Explicação – exibe uma lista das possíveis explicações para o valor alterado na Marca Selecionada. A seleção de uma explicação na lista irá mostrar mais detalhes no painel Explicação, à direita;
  5. Painel Explicação – mostra a explicação selecionada com uma combinação de texto e visualizações.

Tableau Catalog

Esta nova característica pretende ajudar as organizações a melhorar a forma como gerem os seus dados, porque, atualmente, é muito difícil para os utilizadores perceber se estão a utilizar os dados certos, no momento certo. Esta é uma nova feature que estará disponível no Tableau Server e no Tableau Online.

Com o Tableau Catalog é fácil ter uma visualização completa de todos os dados que estão a ser utilizados no Tableau, e como estão contactados com o analytics. Os detentores dos dados conseguem automaticamente identificar informação nos dados, incluindo permissões, métricas e lineares, como mostrado na figura abaixo.

Neste exemplo, podemos ver que com esta característica é como se olhássemos para um catálogo de dados, sobre uma base de dados. Podemos ver avisos, que aparecem caso existam erros na qualidade dos dados (a), tais como campos ausentes, e podemos também ver lineares sobre os dados (b), tais como que tabelas estão relacionadas, e em que workbooks e sheets estão esses dados a ser utilizados.

O Tableau Catalog permite, ainda, construir uma relação de confiança nos dados utilizados por toda a empresa, já que cria um painel de com detalhes dos dados (como podemos ver na figura abaixo):

  • Avisos sobre a qualidade dos dados, que permite aos utilizadores perceberem quando existe um problema com os dados presentes num dashboard – como um campo ausente ou uma interrupção de manutenção;
  • Definições e metadados adicionais podem ser utilizados, permitindo aos utilizadores um melhor entendimento dos dados em si.

Estes detalhes dos dados estão incluídos nos dashboards, permitindo, por sua vez, aos utilizadores e viewers entenderem a fonte e a linearidade dos dados dentro de uma visualização.

Em conclusão, com estas novas features, o Tableau pretende:

  • Eliminar conteúdo duplicado, perdas de tempo e a prevenção de análises efetuadas com base em dados errados (através do Tableau Catalog). Com os avisos sobre a qualidade dos dados, o utilizador consegue controlar a existência de erros nos valores e resolver o possível problema. Uma das maiores mudanças é a possibilidade de ver todas as fontes de dados que estão a ser utilizadas, o que evita a publicação duplicada dos dados;
  • Garantir explicações rápidas para valores inesperados nos dados através do Explain Data. Esta característica oferece maior detalhe sobre os dados, especialmente sobre os outliers, e permite a exploração de outros cenários que podem ser futuramente investigados ou analisados, reduzindo tempo de análise – especialmente quando existe um data set com um enorme volume de dados.

Com estas novas features, o Tableau evolui, tornando-se mais forte no mercado, trazendo características únicas, quando comparado com os seus competidores. Isto é, sem dúvida, uma vantagem porque, hoje em dia, existem inúmeras soluções que se encontram a evoluir, tornando-se necessário fazer efetivamente a diferença.

Para mais informação e mais detalhes sobre as novas características do Tableau 2019.3, aceda ao link.

Carina MartinsO Tableau 2019.3 está lançado, vamos ver as novidades!
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