Porque deve integrar Power BI e Customer Insights

Alguma vez pensou em como tirar melhor partido da análise dos seus clientes? Desde 2016, a Microsoft tem vindo a oferecer aos seus clientes o Dynamics 365, uma plataforma de software baseada na nuvem, e com inúmeras capacidades para satisfazer as necessidades dos mesmos. O Dynamics 365 tem uma gama de aplicações que cobrem áreas que vão desde finanças a vendas, marketing, gestão da cadeia de fornecimento, gestão de projetos, recursos humanos e muito mais. Estas podem ser combinadas para ajudar cada empresa a tornar-se mais poderosa e alcançar vantagens competitivas. Há muitos tópicos a discutir em relação ao Dynamics 365 e todas as suas funcionalidades, mas hoje vamos centrar a nossa atenção no Customer Insights e na capacidade de construir relatórios com base nos seus dados usando o Power BI. Portanto, sem mais demora, vamos começar por explicar o que é o Customer Insights:

Quanto mais souber sobre os seus clientes, maior competitividade poderá ter, porque é capaz de lhes dar soluções mais ajustadas aos seus desejos e necessidades. Por isso sim, tal como o título diz, o Customer Insights (CI) contribui para potenciar a análise dos seus clientes.

Esta ferramenta permite-lhe, em primeiro lugar, recolher toda a informação dos seus clientes, e depois agregá-la usando os métodos de Machine Learning (ML) e Inteligência Artificial (IA). A ideia desta aplicação é dar-lhe a capacidade de unificar todos os dados dos clientes recolhidos pelos diferentes departamentos da empresa, criando um perfil único para evitar informação duplicada e data silos. Isto permite que os colaboradores de diferentes departamentos que interagem com os seus clientes possam personalizar a sua customer journey, ao mesmo tempo que conseguem um melhor envolvimento e aumentam o potencial de cross-selling ou up-selling de produtos, maximizando o seu tempo de vida útil.

O Customer Insights é muito flexível e capaz de importar dados de quase todas as fontes, o que lhe permite reunir todos os dados dos seus clientes no mesmo local, unificá-los e eliminar data silos. Além disso, com o Customer Insights é possível definir perfis de clientes com os quais pode seguir cada jornada do cliente.

Há muitas razões pelas quais deve experimentar o Customer Insights.

1. Em primeiro lugar, porque é realmente muito intuitivo e fácil de usar, dando-lhe a capacidade de começar rapidamente a fazer perguntas sobre os dados que recolhe.

2. Em segundo lugar, porque pode segmentar os seus clientes por condições demográficas, transacionais ou comportamentais. Com estes segmentos pode personalizar os alvos para enviar promoções, eventos de vendas ou qualquer outro tipo de ação que seja passivo de utilizar uma segmentação. Para além disso, pode exportar esses mesmos segmentos como conjuntos de dados e utilizá-los noutras aplicações.

3. Em terceiro lugar, porque a capacidade de ver e identificar as tendências dos clientes, ou de prever mudanças no mercado, ajuda-o a antecipar-se aos seus concorrentes e a tomar decisões mais inteligentes, ao oferecer a melhor solução aos seus clientes. Além disso, pode exportar esses segmentos como conjuntos de dados e utilizá-los noutras aplicações.

4. Em quarto lugar, com o Customer Insights pode, ainda, obter insights do mercado que ajudem a definir ou melhorar os produtos e serviços que oferece. Isto permite-lhe antecipar as exigências do mercado e reunir os recursos para satisfazer as necessidades em mudança dos seus clientes. Esta adaptabilidade pode levar a sua empresa a um elevado nível de organização e eficiência.

5. Por último, e, talvez, um dos mais importantes, porque o Customer Insights permite-lhe obter feedback dos seus perfis de cliente sobre qualquer um dos seus produtos, comparando-o com os dados de produtos no Power BI, como veremos de seguida. Isto é de vital importância, porque pode avaliar rapidamente como a sua base de clientes avalia os seus produtos e que melhorias pretendem ver implementadas. É certo que talvez não possa satisfazer toda a gente, mas pode aproximar-se desse objetivo. A melhor maneira de descobrir aquilo que os seus clientes querem é ouvindo: quando um cliente se sente ouvido, mantém-se por perto.

O Power BI, como sabemos, é uma ferramenta onde um vasto número de fontes de dados se podem encontrar para preencher extensos dashboards, juntando conhecimentos de vários departamentos, mas especialmente preparados com a informação certa para a tomada de decisões. O Customer Insights é uma dessas fontes. Usando apenas o Customer Insights, pode concentrar-se minuciosamente nos seus clientes, mas combinado com o Power BI pode pegar na informação essencial do Customer Insights e cruzá-la com outras fontes de informação. Pode ter um dashboard no qual analisa a procura de um produto específico por parte dos clientes (dados do CI) e, ainda neste mesmo painel, ver qual é o orçamento aplicado para efeitos de marketing ou qual a estratégia utilizada para esse produto (dados provenientes do departamento de Marketing ou Finanças).

O nível de enriquecimento é grande, e se estiver a pensar “Porquê usar o Power BI para analisar os dados dos meus clientes, quando tenho o Customer Insights?”, pense no exemplo que demos anteriormente, que foi somente um exemplo básico. Imagine como é reunir informações de onde quiser e personalizar as suas análises como quiser. Esse é o poder do Power BI.

A forma como pode importar os dados dos seus clientes do Customer Insights para Power BI é usando um conetor built-in criado pela Microsoft. Depois disto, pode simplesmente criar relatórios e dashboards como normalmente faria com o Power BI.

É importante que saiba que o Customer Insights e o Power BI são duas ferramentas separadas. Enquanto os conhecimentos que obtém do Customer Insights podem potenciar o trabalho da sua equipa de Vendas, do departamento de Marketing e de todos os departamentos que se relacionam com os seus clientes, o Power BI potencia o trabalho dos seus líderes, ajudando-os a tomar decisões e a implementar estratégias. Quando combinadas, estas duas ferramentas tornam-se muito poderosas e o valor que pode obter delas é proporcional porque quanto mais escalar as suas análises, mais verá os respetivos benefícios.

Então, do que é que está à espera para se tornar mais competitivo ao implementar o Customer Insights na sua empresa e construir relatórios fantásticos, canalizando os dados que gera para o Power BI? Queremos que possa retirar conhecimento dos seus clientes para que possa preparar-se ainda melhor para as novas tendências de mercado.