Use Case: o módulo de marketing do Dynamics 365

Com a implementação de novos modelos de negócio, com a evolução das necessidades dos clientes nas empresas, com o crescimento ainda mais acelerado das redes sociais e dos negócios cada vez mais digitais, é imperativo que qualquer empresa que queira acompanhar o ritmo do mercado se veja na necessidade de definir da melhor forma as suas estratégias, tarefas e análise de resultados.

Todas estas necessidades podem ser respondidas através do módulo de marketing do Dynamics 365. Para apresentar melhor todos os benefícios desta ferramenta, iremos usar como use case uma empresa na área da tecnologia que implementou recentemente esta solução no seu departamento de marketing.

A equipa de CRM da Xpand IT foi desafiada pelo departamento de marketing de uma empresa na área da tecnologia a implementar este módulo no seu dia-a-dia de trabalho, uma vez que a ferramenta que utilizavam já se tornara limitada e obsoleta para os objetivos e crescimento da empresa.

A equipa procurava, entre outras coisas, começar a gerir a informação de forma mais eficiente, ter leitura de toda a jornada das leads, criar listas de segmentação, automatizar processos e otimizar o tempo de trabalho dos seus colaboradores através de uma ferramenta mais ágil e ajustável às necessidades de toda a equipa.

O Dynamics 365 é um sistema da Microsoft criado especificamente para empresas, e divide-se em duas vertentes: ERP e CRM. Neste contexto, iremos olhar mais atentamente para a vertente de CRM, que promete entregar aos seus clientes ferramentas para a gestão de processos comerciais, apoio ao cliente, marketing, gestão de vendas entre outras.

O plano de ação da Microsoft consiste em criar um sistema que permita às empresas desenvolver soluções que se adaptem aos seus negócios e as suas necessidades, sem necessitar de ferramentas externas, tudo com apenas um clique e, mais importante, completamente customizável.

Este módulo de marketing permitiu que o desafio que nos foi apresentado fosse concluído com sucesso, uma vez que com a introdução deste módulo no quotidiano da equipa foi possível começar, entre outras tarefas, a:

• Gerir leads de forma eficiente, tendo em conta cada tipo de iniciativa de marketing;
• Criar listas de segmentação de acordo com os interesses de cada contacto, podendo, desta forma, enviar comunicações cada vez mais personalizadas;
• Integrar outras ferramentas usadas em diferentes plataformas;
• Criar e gerir eventos;
• Criar e agendar fluxos de automação totalmente personalizados e à medida;
• Reduzir o tempo em cada tarefa, uma vez que existe a possibilidade de criar templates para os mais variados conteúdos e utilizá-los quando necessário;
• Melhorar a qualidade de cada decisão, uma vez que o Dynamics 365 oferece dados bastante completos de cada ação;
• Criar formulários totalmente personalizados com a possibilidade de alojar num site externo e criar registos no Dynamics 365 através da submissão dos mesmos;
• Criar regras de forma a evitar a duplicação de contatos.

A solução Dynamics 365 permite a integração de vários módulos, ou seja, as empresas têm a possibilidade de construir um sistema totalmente personalizado e alinhado com as suas necessidades. Tendo essa visão, o departamento de marketing pode usar este módulo e o departamento comercial o módulo de Sales, trabalhando em sintonia e com uma visão única sobre o negócio.

O módulo de marketing do Dynamics 365 está dividido em três vertentes distintas:

• Real-time marketing
• Outbound Marketing
• Planificação de Eventos

A diferença entre as três partes é notória. De forma resumida, o Real-time Marketing é uma nova estratégia criada para tentar acompanhar as novas tendências e permite comunicar com os potenciais clientes ou com as leads existentes em tempo real, seja em forma de emails, push notifications ou via mensagem de texto. Por outro lado, o Outbound Marketing é uma estratégia de marketing mais tradicional que permite comunicar e nutrir as leads usando diferentes canais como o email,  a criação de formulários, landing pages, agendamento e gestão de conteúdo nas plataformas digitais ou criação de lead scorings.

Porém, não é só de nutrição de leads que o marketing vive. É preciso analisar métricas, saber o que resulta e o que não resulta, avaliar se o esforço envolvido numa campanha realmente está a ter a retribuição esperada e, para isso, precisamos de números, gráficos e estatísticas que permitam tomar decisões com mais qualidade para que o objetivo proposto seja cumprido. Neste âmbito, o Dynamics 365 Marketing controla a forma como cada contacto reage às diversas iniciativas de marketing. Cada uma das seguintes entidades fornece estatísticas, análises e KPIs (indicadores de desempenho) que ajudam na tomada de decisão e na otimização da equipa: Contactos; Leads; Segmentos; Customer Journeys; Email Marketing; Marketing Pages; Lead Scorings; Marketing Forms; Websites; URLs de redirecionamento.

Assim, uma empresa poderá criar, gerir e analisar as suas campanhas numa só ferramenta, melhorando a tomada de decisão, o tempo despendido para cada tarefa e o esforço colocados na obtenção de um objetivo.

Com a introdução do módulo de marketing do Dynamics 365, esta equipa de marketing conseguiu aprimorar o seu trabalho diário:

• Aumentou a qualidade de decisão;
• Fomentou a colaboração entre as várias áreas da equipa;
• Otimização do esforço e performance das equipas com acesso a mais modelos e opções de trabalho;
• Criação de fluxos de automação, que levaram ao aumento da interação com a sua base de dados.

Para além disso, esta equipa tem, agora, em mãos uma ferramenta totalmente personalizada e orientada aos objetivos do negócio.

Se pretende implementar uma solução de CRM com o Dynamics 365 na sua empresa, não hesite em contactar-nos. Dispomos de uma equipa de experts multidisciplinar e com capacidade de auxiliar em vários momentos, desde a definição, à implementação e manutenção da solução. Preparado para elevar as suas equipas de marketing e sales ao próximo nível?